Cipolwg ar Cirrus: Integreiddiad Salesforce a Gmail

mewnwelediad cirrus

Cydweithiwr Chris Theisen pwyntio Cipolwg Cirrus allan ar Facebook fel y mae'n rhaid ei gael os yw'ch cwmni'n defnyddio google Apps ar gyfer e-bost a Salesforce fel eich CRM. Ar ôl gwylio'r fideo a'r sgrinluniau, gallaf weld pam!

Mae nodweddion yr integreiddio rhwng Gmail a Salesforce yn cynnwys:

  • Gweld Gwybodaeth Salesforce Cyd-destunol yn Eich Mewnflwch - wrth ichi agor e-bost fe welwch grynodeb o gofnodion yr anfonwr yn Salesforce, gan gynnwys crynodeb o Gyfleoedd ac Achosion agored a chaeedig.
  • Arbedwch E-byst ac Atodiadau i Salesforce - cysylltu e-byst yn awtomatig â chofnodion cyswllt a chyfrif gan ddefnyddio (y botwm Ychwanegu Cyflym). Neu defnyddiwch (y botwm Ychwanegu at Salesforce) i nodi'n union sut rydych chi am i'r e-bost gysylltu yn Salesforce, hyd yn oed cysylltu e-byst â meysydd a gwrthrychau arfer. Gallwch hyd yn oed arbed atodiadau ynghyd â'ch e-byst gan gynnwys Google Drive Docs. Bydd Cirrus Insight hyd yn oed yn olrhain ac yn arddangos yn awtomatig pa negeseuon e-bost rydych chi wedi mewngofnodi i Salesforce.
  • Sync Eich Calendrau Google & Salesforce - mae eich holl ddigwyddiadau wedi'u cysoni rhwng Salesforce a Google, gan gysylltu digwyddiadau â chofnodion mynychwyr yn Salesforce. Nid yn unig mae gennych chi gofnod o'ch cyfarfodydd ond maen nhw'n gysylltiedig â'r bobl rydych chi wedi'u gwahodd iddyn nhw hefyd.
  • Ychwanegu Arweinwyr a Chysylltiadau i Salesforce - Mae Cirrus Insight, gyda RingLead, yn dod â chipio cyswllt llofnod e-bost awtomataidd i Gmail. Wrth i chi greu arweinydd neu gyswllt newydd yn Cirrus Insight, bydd yr ap yn sganio'r llofnod e-bost yn awtomatig ac yn tynnu gwybodaeth gyswllt i rag-lenwi'r ffurflen arweiniol neu'r cyswllt.
  • Synciwch eich Cysylltiadau Salesforce â Google Apps - cysoni cysylltiadau o Salesforce i Google Contacts a'ch dyfeisiau symudol. Gall defnyddwyr nodi grwpiau o gysylltiadau yn Salesforce i gysoni â Google. Bydd cysylltiadau sydd wedi'u synced o Salesforce yn cael eu trefnu yn ôl y grwpiau rydych chi wedi'u diffinio ac yn ei gwneud hi'n hawdd dewis pa gysylltiadau rydych chi am eu cysoni â'ch dyfais symudol.
  • Creu a Golygu Cofnodion Salesforce - creu cofnodion newydd yn Salesforce wrth iddynt ddod i'ch blwch derbyn. Mae Salesforce bob amser yn gyfredol felly does dim rhaid i chi boeni am fynd yn ôl a diweddaru cofnodion yn nes ymlaen. Gallwch hefyd reoli Salesforce i'r dde o Gmail gyda golygu mewn-lein y cofnodion presennol.
  • Creu Achosion ar gyfer Salesforce o Gmail - creu, golygu, rheoli, uwchgyfeirio, a hyd yn oed cau achosion yn iawn o Gmail.
  • Ychwanegwch Cysylltiadau Google i Salesforce - nodi a yw'ch Cysylltiadau Google yn Salesforce a chreu cofnodion Arweiniol a Chyswllt newydd o'ch tudalen Cysylltiadau Google.
  • Integreiddio Tasgau Salesforce - creu, golygu, aseinio, rheoli a chwblhau tasgau heb adael eich blwch derbyn.
  • Templedi Salesforce Integreiddio â Gmail - cyrchwch eich templedi Salesforce, uno meysydd, eu golygu a'u hanfon yn iawn o Gmail.
  • Botymau Custom Y Tu Mewn i Gmail - cyrchu a sbarduno'ch botymau arfer Salesforce heb adael eich blwch derbyn. Cynhyrchu cynigion a dogfennau a sbarduno rheolau llif gwaith o Gmail!
  • Cynhadledd Am Ddim Yn Galw gan Gmail - Mae Cirrus Insight, gyda UberConference, yn dod â chynhadledd weledol a rhad ac am ddim gan Gmail. Dechreuwch alwad cynhadledd a bydd Cirrus Insight yn ychwanegu'r holl wybodaeth i logio'r alwad. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw taro arbed!

Un sylw

  1. 1

    Diolch am y nod Doug. Rydym wedi bod yn defnyddio Cirrus yn FlexPAC ers tro bellach ac mae wedi helpu i fabwysiadu Salesforce yn aruthrol. Nid oes gennym weithlu technoleg-frwd felly mae unrhyw ffordd i wneud eu profiad Salesforce yn lanach ac yn haws ei gynnwys yn eu llif gwaith arferol yn fantais i ni. Gan nad ydym ar rifyn Enterprise o Salesforce mae cael Cirrus (ynghyd â Right On Interactive) hefyd wedi caniatáu inni wneud rhai pethau eithaf cŵl yn fewnol na allem fod wedi'u cyflawni fel arall.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.